A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃饰），爱情的天平进一步倾斜

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亚历山大·斯特恩，又名艾斯，是一名私家侦探，有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日，日本人村田找到他，雇佣他寻找一位老妇人，要和她进行一笔房产交易，但是老妇人在克鲁律师的协助下，已经将房产卖给其他人。日本人又盯上另一处房产，房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺，但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害，艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人，不幸的是，格蒂也被神秘暗杀了，而艾斯仍旧是目击者。玛克丝成了唯一的合法继承人，而他似乎正被克鲁律师所控制，艾斯要救他的兄弟于危难之中，没想

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